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証 券コード: 3 6 7 5

2013年 1

月 → 12

月

クロス・マ

ーケティン

グを

よく知って

いただくた

めの

代表取締役社長

五 十 嵐 幹

2013年12月期の業績について

2013年12月期は、デフレ脱却に向けた様々な経済政策、日 本銀行における金融緩和策を背景に、円安・株高に伴う輸 出関連企業を中心とする企業業績の改善により、景気は回 復傾向がみられております。

 このような環境の中、当社の売上高は6,293百万円（前年 同 期比 1 5 . 6 ％ 増）、営 業 利 益 は 7 2 5 百 万円（前 年 同 期比 30.8％増）となり、全ての項目において過去最高の業績を達

成する事が出来ました。

 積極的な営業展開により、各販売チャネルにおいて案件 獲得が順調に進捗した結果、リサーチ事業・ITソリューショ ン事業ともに堅調に推移いたしました。また、持続的な成長 を実現するため、積極的な人員の採用や新規事業への投資 等、様々な取り組みを進めるとともに、アジアエリアへの本 格的な事業展開を開始いたしました。

グ

ル

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10

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増

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高

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業

績

を

達

成

。

01

Cross Marketing

2013/01∼12

0 2,000 4,000 8,000

6,000

 クロス・マーケティンググループにとって、2013年は10周 年を記念する年であると同時に、今後の成長の基盤となる 体制を整える年となりました。株式会社クロス・マーケティ ンググループを設立し、持株会社体制へ移行する事でM&A の実施や新しい子会社の設立などをスピード感をもって 行う事ができました。

 今後さらに事業規模・領域を拡大させるため、既存事業の成長 と新規事業の育成を2本の柱としてグループ経営を進めてまいり

ます。既存事業であるリサーチ・ITソリューションについては、当 社の技術力を活かして効率化を追求し、さらなる成長加速を実 現します。また新規事業の開発により、リサーチに留まらず、マー ケティング全体を支援できるサービスを拡充してまいります。  グループ全体での営業面、採用面、組織面での効率化やシナ ジー効果の最大化を目指し、本社の移転も予定しております。移 転により費用は一時的に増加しますが、各社の連携強化や効率 化により、それを上回る業績への貢献を目指してまいります。

売 上 高

経 常 利 益

当 期 純 利 益

2011年

12月期 2011年12月期 2011年12月期

330 ₃₁₃

438

544 581

751

4,424

5,446 6,293

0 200 400 600 800

0 100 200 300 500

400

2012年 12月期

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

 日頃より当社へのご理解と格別のご支援を賜り、まことに ありがとうございます。2013年12月期は社員全員が計画達 成へ努力を重ねた結果、概ね計画通りの業績を達成するこ とができました。

 よって、2013年12月期の期末配当については、当初の予定 通り1株あたり5円とさせて頂き、今期の配当総額は1株あた り10円（配当性向13.5%）となりました。2013年2月に実施し

た株式分割を考慮して前期との比較を行いますと、配当総額 は3.5円の増加、配当性向は0.9ポイント増加しております。  今後も配当につきましては、成長のための投資と株主の みなさまへの還元とバランスを考えながら、持続的な成長 と安定した配当を両立してまいりますので、引き続きご支援 を賜りますようお願い申し上げます。

02

Cross Marketing

2013/01∼12

今後の成長へ向けた取り組みについて

株主のみなさまへの還元策について

2012年

12月期 2012年12月期

2013年

総合マーケティングサービスへ

From Net Research

to Marketing Service

ネットリサーチから、

総合マーケティングサービスへ。

03

Cross Marketing

2013/01∼12

ネットリサーチ

マーケティング

リサーチ

マーケティング

ネットリサーチ + オフラインリサーチ

マーケティングリサーチ

+

 日本国内のネットリサーチ市場は着実に成長を続けており、 当社はその中でも主要なプレーヤーの１社として認知される ようになりました。しかしネットリサーチ市場の伸びは徐々に ゆるやかになっており、今後グループとして、さらに加速的に成 長していくためには、新たな市場を開拓する必要があります。  当社は創業時ネットリサーチからスタートし、将来を見据 えた「+α戦略」を推進し、オフラインを含めたマーケティン グリサーチ領域へ進出して市場を拡大してきました。現在で は、ここからさらに大きな市場を目指し、当社の強みである

技術力を活かしたITソリューションを含め、総合マーケティ ング領域まで事業の幅を広げています。総合マーケティング の領域では、日本国内にもまだまだ魅力的なマーケットが 存在し、その領域をカバーする事で、当社が今まで以上のス ピードで成長する事が可能となります。

 総合マーケティング領域への進出は始まったばかりです が、新規事業の開発や、M&Aなど様々な方法で事業領域を 広げ、既存事業とのシナジー効果を最大限発揮できる体制 を整えてまいります。

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Cross Marketing

2013/01∼12

総合マーケティング領域へ進出

 マーケティングサービスへの進出の一例として、４月に 設立した株式会社UNCOVER TRUTHのサービス「USER DIVE」を紹介します。「USER DIVE」はWebマーケティング の基礎となる、Webサイトの分析を行うツールで、動画な

どのビジュアルで視覚的に分析結果を確認する事ができ ます。Web&モバイルマーケティングEXPOに出展した際 も、来 場 者 にご 好 評を頂 いており、導 入 へ 向 けた お 問 い 合わせも数多く頂いています。

動き出したマーケティングサービス

成長が著しい海外市場へ進出

 当社が主力事業として展開しているマーケティングリサー チ市場ですが、海外に目を向けると、まだまだ成長著しい市 場が存在します。マーケティングリサーチの先進国である ヨーロッパや北米はすでに市場規模が横ばいになりつつあ りますが、アジアパシフィックや南米、アフリカと言った市場は 成長を続けています。特にアジアパシフィックの市場は成長 率だけではなく、市場規模も非常に大きく、地理的・文化的に も親和性が高いので、非常に魅力的なマーケットと言えます。 こうした成長のポテンシャルがある市場へ参入することは、

当社が長期的に成長を続けるためには不可欠な要素です。  アジアパシフィックの マ ーケティングリサ ーチ 市 場を 国別に見ていくと、日本が最も大きい市場となっていますが、 中 国 市 場 が 猛 追をしてきています。将 来 的 に は、日本よ り人口が多い中国やインドは、日本をしのぐ市場に成長 する可能性があります。このように、将来性の高いアジア パ シフィック市 場 へ 進 出 する た め に 、当 社 が 掲 げる の が次にご説明する「AGM（Asian Global Marketing） 構想」です。

05

Cross Marketing

2013/01∼12

世界

ヨーロッパ

北米

アジアパシフィック

南米

アフリカ

（1＄＝102円で計算） 出典：ESOMAR

■マーケティングリサーチ市場のエリア別成長率（2011→2012の比較）

+0.7％（+278億円）

-1.2％（-192億円）

+0.4％（+59億円）

+3.9％（+15億円）

+5.6％（+105億円）

+4.8％（+295億円）

韓国 366 （＋24.1%） 中国

1,651 （＋79.8%）

台湾 99 （＋15.1%） 香港

113 （＋28.4%）

マレーシア 113 （＋68.7%） インドネシア

134 （＋71.8%） タイ 154 （＋35.1%） インド

263 （＋37.0%）

単位：US$ million

出典：ESOMAR

■マーケティングリサーチ市場

 （アジアパシフィック諸国の市場規模及び2009年と2012年の比較）

 AGM構想とは、単にアジア各国でクロス・マーケティング がビジネスを展開するということではありません。各国のリ サーチ会社とのネットワークを構築することで、コンシューマ ビジネスを手掛けるお客様に、グローバルなマーケティング サービスをワンストップで提供する体制を整える事です。  AGM構想を推進する事で、クロス・マーケティングにご相 談を頂ければ、アジア各国の市場調査やマーケティング サービスを一括してご提供できるようになります。アジアで の事業展開を考えているお客様にとっては、窓口をクロス・

マーケティングへ集約する事で、利便性が向上し、オペレー ションコストを削減する事ができます。

  2 0 1 2 年 5 月 の 上 海 の 子 会 社 の 設 立 、2 0 1 3 年 8 月 の M e r k e l y t i c s 社 の グ ル ー プ 化 、2 0 1 3 年 9 月 の C r o s s Marketing Asiaの設立・営業開始など、すでに中国、インド、 シンガポールに拠点が開設されています。点ではなく、それ ぞれの拠点が連携することで、面でカバーできる体制を整 え、2015年までにアジア全域をネットワーク化することを目 指し、他の国へ順次展開してまいります。

06

Cross Marketing

2013/01∼12

AGM（Asian Global Marketing）構想

2012年5月

2013年8月

9月

2014年∼

中国（上海）に子会社設立

Merkelytics社（インド）との資本提携

シンガポールに子会社設立・営業開始

 国内での総合マーケティング領域への進出、さらには マーケティングリサーチを主軸とした海外展開を迅速に 進めるため、2013年6月に持株会社体制へ移行しました。 移 行 後 、M a r k e l y t i c s 社 、M e d e P a n e l 社 の 海 外 2 社 の グループ化、シンガポールの子会社設立、さらに国内では

株 式 会 社 ユ ーティル の 完 全 子 会 社 化と、わ ず か 半 年で グループ体制は大きく強化されています。

  今 後 も、事 業 領 域 の 拡 大 および エリアの 拡 大 による 成長の加速のため、グループ体制の拡充を強く推し進め てまいります。

07

Cross Marketing

2013/01∼12

現在のグループ体制

（主なグループ会社）

連結子会社

持株会社

関連会社

株式会社クロス・マーケティング

事業内容

設  立：：マーケティングリサーチに関するサービスの提供2003年4月

Cross Marketing China Inc.

事業内容

設  立：：ソフトウェアの開発、中国市場におけるWEBサービスの提供、マーケティングリサーチ事業2012年2月

Cross Marketing Asia Pte. Ltd.

事業内容

設  立：：東南アジア市場全域におけるマーケティングリサーチに関するサービスの提供2013年7月

Markelytics Solutions India Private Limited

事業内容

設  立：：欧米メインのクライアントを持つマーケティング・リサーチ会社。本社はバンガロール。2003年11月

エンバイロセルジャパン株式会社

事業内容

設  立：：顧客行動分析と業務コンサルティング2002年1月

株式会社クロス・コミュニケーション

事業内容

営業開始：：モバイル/スマートフォン向けWEBサイト、システムの企画・開発・運用2011年8月

株式会社UNCOVER TRUTH

事業内容

設  立：：WEB/MOBILEマーケティング、UI/UXコンサルティング2013年4月

TOMORROW COMPANY株式会社

事業内容

設  立：：ベンチャーから大手まで企業の成長/変革に向けた経営/組織人事コンサルティング事業2013年5月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント

事業内容

設  立：：マーケティング・リサーチの企画設計、実施及びコンサルテーション1968年1月

株式会社リサーチパネル

事業内容

設  立：：アンケートのモニター管理、リサーチに関するサービスの提供2005年11月

MedePanel Online Inc.

事業内容

設  立：：疾病ごとの医療従事者・患者専用モニターの管理・運営。本社はニュージャージー2011年11月

株式会社ユーティル

事業内容

設  立：：顧客行動分析と業務コンサルティングを提供。生活者インサイトを読み解く専門性を持つ1993年9月

グループ会社の経営管理及び それに付帯する業務

東証マザーズ上場（証券コード3675）

 拡大・成長するグループ体制の中で、グループ間の連 携・協力によるシナジー効果をスムーズに発揮するため、 当社グループは本社を移転することにいたしました。  現本社オフィスに入居しているグループ会社も合わせて 移転することで、人員増加に柔軟に対応し、業務の効率化 及び生産性の向上も期待できます。新オフィスの営業開始 日は5月を予定しておりますが、詳細な日程および連絡先等

につきましては、決定次第お知らせいたします。

₀₈

Cross Marketing

2013/01∼12

グループ会社のご紹介

本社移転による効率化

Markelytics Solutions India Private Limited 2003年11月

339百万円（13年3月期） ※1インドルピー＝1.7円で計算 Bangalore , India

インドにおけるインターネットリサーチのパイオニア、 グローバルクライアントを中心に質の高いマーケティング リサーチサービスを提供

今後の東アジアエリアへの展開に向けた第1歩として 事業面での連携強化を進めていく。

新 住 所 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー 移転時期 ： 2014年5月(予定)

社 名 設 立 売 上 高 所 在 地 事 業 内 容

： ： ： ： ：

株式会社ユーティル 1993年9月

394百万円（2012年12月期） 東京都千代田区神田神保町

マーケティングリサーチおよびマーケティングコンサル ティング事業及びそれに付帯または関連する事業 社 名

設 立 売 上 高 所 在 地 事 業 内 容

： ： ： ： ：

11月11日に株式交換が完了し、 クロス・マーケティンググループの100％子会社へ

  （単位：百万円）

POINT キャッシュ･フロー計算書について

【資産の部】  流動資産  固定資産   有形固定資産   無形固定資産   投資その他の資産 資産合計

【負債の部】  流動負債  固定負債 負債合計 【純資産の部】

 株主資本   資本金   資本剰余金   利益剰余金   自己株式

 その他の包括利益累計額  少数株主持分 純資産合計 負債純資産合計

（単位：百万円）

（単位：百万円）

増減額

当 期

2013年12月31日現在

前 期

2012年12月31日現在 増減額

当 期

2013年 1月 1日から 2013年12月31日まで

前 期

2012年 1月 1日から 2012年12月31日まで 売上高

売上原価 売上総利益

販売費及び一般管理費 営業利益

営業外収益 営業外費用 経常利益 特別利益 特別損失

税金等調整前当期純利益 法人税等合計 少数株主損益調整前当期純利益 少数株主利益 当期純利益

当 期

2013年 1月 1日から 2013年12月31日まで

前 期

2012年 1月 1日から 2012年12月31日まで

445 △362 △178 △94 779 503 156 △206 455 862 △58 △518 27 △548 △83

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 現金及び現金同等物の期末残高

営業活動によるキャッシュ・フロー

増減額

税引前純利益の増加（167百万円）、前事業年度の所得増により法人 税等の支払額が増加（276百万円）

投資活動によるキャッシュ･フロー

子会社株式の取得（389百万円）

財務活動によるキャッシュ･フロー

長期借入金による収入（72百万円）、長期借入金の返済（151百万円）

POINT 損益計算書について

売上原価

案件毎の採算管理の徹底強化の継続により原価率が3.4ポイント改善

販売費及び一般管理費

今後の業容拡大に向けた人員採用を計画に対して進捗させたこと によって、人件費及び採用費が増加

2,479 1,533 100 803 630 4,012 1,438 16 1,454 2,471 274 280 1,917 △0 △11 97 2,558 4,012 2,047 1,041 74 366 600 3,088 986 85 1,071 1,997 274 224 1,741 △243 1 19 2,017 3,088 432 492 26 437 29 924 453 △69 383 475 − 55 176 243 △12 78 540 924

貸借対照表（要旨）

損益計算書（要旨）

キャッシュ・フロー計算書（要旨）

6,293 3,765 2,528 1,803 725 28 3 751 0 7 744 292 452 13 438 5,446 3,443 2,003 1,448 555 32 5 581 − 4 577 261 316 3 313 847 322 525 354 171 △4 △2 170 0 3 167 31 136 11 125

09

2013年12月31日現在 2,808,000 860,000 250,400 160,000 160,000 130,000 120,000 100,000 81,600 43,500

社 名

所 在 地

設 立

資 本 金

証 券 コ ー ド

従 業 員 数

T E L

F A X

U R L

事 業 内 容

取 締 役 会 長 代 表 取 締 役 社 長 取 締 役 C F O 監 査 役（ 常 勤 ） 監 査 役（ 非 常 勤 ） 監 査 役（ 非 常 勤 ）

持株数（株） 議決権比率（%） 五十嵐 幹

株式会社 VOYAGE GROUP 人見 茂樹

株式会社電通マクロミルインサイト 株式会社ビデオリサーチ

五十嵐 史子 中田 ちとせ 稲垣 幹彦 五十嵐 友子 日本証券金融株式会社

発 行 可 能 株 式 総 数 発 行 済 株 式 総 数

株 主 数

株主名

所有株数別

※

※会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

会社概要

役員

子会社

関連会社

株式の状況

大株主

21,120,000株 6,010,388株 1,297名

46.71 14.30 4.16 2.66 2.66 2.16 1.99 1.66 1.35 0.72 株式会社クロス・マーケティンググループ

Cross Marketing Group Inc. 〒104-0061

東京都中央区銀座8丁目15番2号 銀座COMビル6F

2013年6月3日 2億7,440万円 3675

（連結）597名（うち、臨時従業員90名） 03-3549-0328（IR窓口）

03-3549-0222（代表） 03-3549-0221

http://www.cm-group.co.jp リサーチ事業、ITソリューション事業

桑田 瑞松 五十嵐 幹 人見 茂樹 町田 惠保 内田 輝紀 田原 泰明

個人・その他 76.74%

所有者別

その他の法人 19.69%

外国法人等 0.69%

金融商品 取引業者 2.16%

株式分布状況（持株比率）

5∼9単元 1.8%

500∼999単元 1.4% 1,000∼ 4,999単元

15.3% 5,000単元以上

61.0% 5単元未満

2.5%

10∼49単元 7.1%

50∼99単元 2.9%

100∼499単元 7.9%

10

Cross Marketing

2013/01∼12

会社概要・株式の状況

株式会社クロス・マーケティング 株式会社クロス・コミュニケーション Cross Marketing China Inc. 株式会社UNCOVER TRUTH TOMORROW COMPANY 株式会社 Cross Marketing Asia Pte. Ltd.

Markelytics Solutions India Private Limited 株式会社ユーティル

他5社

株式会社リサーチパネル

当社のホームページでは、企業情報や財務情報 をはじめ様々な情報をご覧いただけます。最新 のニュースを随時更新し、当社の事業活動や動 向を紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

www.cm-group.co.jp

「株式会社クロス・マーケティンググループ」は、「株式会社クロス・マーケティング」による単独株式移転により、 2013年6月3日に設立されましたが、連結の範囲に実質的な変更はないため、前期業績との比較については以下の 通りとしております。

a） 前連結会計年度との比較

 クロス・マーケティングの2012年12月期連結決算 (2012年1月1日から2012年12月31日まで) b） 前連結会計年度末との比較

 クロス・マーケティングの2012年12月期連結会計年度末 (2012年12月31日）